LED板块行情能否再度启动?

来源: 未知 作者:admin 编辑:admin 2020-11-14 16:26

  LED市场景气度主要取决于三个方面,首先是背光市场的企稳,其次是公用、商业照明的大规模启动,紧接着是家庭照明的渗透率快速提高,而这三方面条件在目前看来均已具备。

  欧司朗方面,13年LED业务收入达到15.28亿欧元,同比增长11.4%,占比为29%。而传统照明业务收入为37.61亿欧元,同比下滑6.7%。公司的发展目标为在2017年以前LED收入占比达到50%以上。两家公司在年报中都做出判断,全球照明市场向更高效节能的方向转变是大势所趋。

  考察LED行业公司近况,我们统计璨圆、鼎元、晶电、泰谷、光宝科、光磊、新世纪光电等7家LED芯片厂商以及佰鸿、东贝、华兴、李洲、隆达、一诠、亿光、艾迪森等8家LED封装及下游厂商数据。虽然一季度是传统行业淡季,但淡季不淡态势明显。

  14年1月整体LED产业链营收合计为85.70亿元新台币,环比只略微下滑了2.19%,同比大增21.13%。二月份整体营收为77.89亿元新台币,同比增长29.41%。

  晶电表示,往年第1季是全年最低档的一季,今年无论是LED背光、照明,甚至是显示屏带动的四元高亮度LED需求,都比预期还要好,第1季的稼动率将可维持90%以上,晶电去年第4季营收以61.03亿元创新高纪录,以今年前2月营收推算,3月营收只要作到22.32亿,第1季营收就有机会挑战历史高峰。

  全球范围来看,LED企业前2月营收年增率都相当显著,显示整体产业景气好转确定。就已公布的营收而言,LED晶片厂表现多半优于封装厂,这也印证了我们前期芯片环节业绩弹性最大的判断。

  中游封装方面,行业整合的受益者更具优势,管理能力最为突出的聚飞光电有望爆发。下游受益于行业景气提升,积极布局自有渠道的阳光照明及渠道优势明显的佛山照明值得期待。

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